Сюжэт разгортваецца падчас стогадовай вайны, калі французы і англічане ўжо каля ста гадоў забіваюць адзін аднаго на вайне.
Нябёсы аддаюць перавагу займаць пазіцыю назіральнікаў і не адказваюць малітвам людзей аб свеце або выратаванні ад бедстваў. Замест іх з хваробамі і войнамі змагаецца ведзьма Марыя. Нябёсы бачаць у дзеяньнях Марыі парушэнне сусветнага балансу. Ведзьмы ж нядрэнна зарабляюць наймаючы да варагуючым бакам і бачаць у Марыі пагрозу свайму заробку. У выніку Марыя карыстаецца папулярнасцю ў простых людзей, але выклікае раздражненне і ў нябёсаў, і ў іншых ведзьмаў.